170股獲買入評級 最新:四維圖新

時間:2019年10月23日 23:55:18 中財網
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【10:20 中國鐵建(601186):Q3訂單延續加速 低估值優勢顯著】

  10月23日給予中國鐵建(601186)買入評級。

  投資建議:該機構預測19/20/21 年公司歸母凈利潤分別為204/229/252 億元,分別增長14%/12%/10%,EPS1.5/1.69/1.86 元,當前股價對應PE 分別為6.4/5.7/5.2 倍,目前PB 僅為0.79 倍(扣除永續債等),維持“買入”評級。

  風險提示:海外經營風險,訂單轉化進度低于預期風險、融資環境收緊風險、政策力度及效果不達預期風險等。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、19次增持評級、10次推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【10:20 中國巨石(600176)2019年三季報點評:業績符合預期 靜待行業反轉】

  10月23日給予中國巨石(600176)買入評級。

  投資建議:調高盈利預測,預計19/20/21年EPS 0.57/0.67/0.92元,CAGR+10.5%。 當前股價對應19年PE14.9X,由于盈利穩定性增強,且20年在行業供需達到平衡后,玻纖價格有望觸底回暖,屆時有望迎來估值和盈利的雙提升,該機構調高評級至“買入”。

  風險提示:1)玻纖價格超預期下跌;2)供給超預期增加。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、15次增持評級、7次跑贏行業評級、4次推薦評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


【10:20 溫氏股份(300498):生豬產能加速恢復 養雞持續貢獻大量利潤】

  10月23日給予溫氏股份(300498)買入評級。

  投資建議:公司是國內生豬和黃雞龍頭,質地優異。公司疫情防控、產能恢復大幅優于行業,有望穿越非瘟。黃雞板塊大量盈利。該機構持續看好公司發展,調整2019-2021 年歸母凈利潤分別為:127.1、343、344.3 億元,基于2019-10-22 日收盤價,對應PE 分別為:16.1、6、5.9 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:疫情風險;出欄量不及預期;豬價不及預期。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、10次推薦評級、7次增持評級、6次優于大市評級、6次強烈推薦-A評級、4次強推評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次Buy評級。


【10:20 海螺水泥(600585):費用率再降 Q3淡季再超預期】

  10月23日給予海螺水泥(600585)買入評級。

  投資建議:該機構維持公司自產自銷水泥業務噸毛利假設不變,并上調2019-2021 年公司水泥貿易業務收入假設及2019 年非經常性損益假設。考慮到水泥貿易業務利潤較低,該機構僅小幅上調2019-2021 年凈利潤預測2.6%/2.6%/2.6%至328.3/336.4/344.6 億元,同比增長10.1%/2.5%/2.4%。基于公司2020 年凈利潤預測8x PE(與行業平均估值基本一致)估值,上調公司目標價2.6%至50.80 元,維持“買入”評級。

  風險提示:地產政策調控嚴于預期致需求低于預期,系統性風險。

  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次審慎推薦-A評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【10:19 中材科技(002080):業務穩定發展 業績穩中有升】

  10月23日給予中材科技(002080)買入-A評級。

  投資建議:該機構預計公司19/20/21 年營收141/163/177 億元,增速23%/15%/9% ; 歸母凈利潤14.53/17.46/19.87 億元, 增速56%/20%/14%。維持公司買入-A 評級,目標價13.05 元。

  風險提示:玻纖、隔膜價格大幅下滑等。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、13次增持評級、4次買入-A評級、3次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級。


【10:19 愛嬰室(603214)2019年三季報點評:業績超預期高增 盈利能力持續優化、展店持續提速】

  10月23日給予愛 嬰 室(603214)買入-A評級。

  投資建議:母嬰零售唯一A 股上市龍頭,渠道+布點先發優勢明顯。該機構預計2019-2021 年營收約為25.68/32.05/38.50 億元,凈利潤1.52/1.98/2.63 億元,對應增速27%/30%/33%,成長性突出;買入-A的投資評級,6 個月目標價為55.44 元,對應2020 年28xPE。

  風險提示:宏觀經濟增速下行;展店不及預期;行業格局發生重大變化,電商龍頭大舉進軍線下市場;自有品牌拓展不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、21次增持評級、3次優于大市評級、2次增持-A評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【10:19 良信電器(002706):堅持研發創新 業績增長動能強勁】

  10月23日給予良信電器(002706)買入-A評級。

  投資建議:維持良信電買入-A 投資評級,給予目標價10.50 元。該機構預計公司2019-21 年營收為20.0/22.8/26.5 億元, 增速為27.1%/14.1%/15.9%;歸母凈利潤為2.87/3.65/4.72 億元,對應EPS分別為0.37/0.47/0.60 元。綜合考慮行業發展趨勢、公司成長性、歷史估值水平及可比公司估值,該機構維持公司買入-A 的投資評級,6 個月目標價10.50 元,目標價對應19/20 年28/22x 估值。

  風險因素:1)宏觀經濟下滑;2)大宗原材料漲價;3)行業競爭加劇;4)應收賬款擴大帶來壞帳呆帳損失;5)新產品開發不成功或節奏緩慢等。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【10:19 海螺水泥(600585)季報點評:高基數收獲超預期增長 盈利預期繼續上行】

  10月23日給予海螺水泥(600585)買入評級。

  風險提示:基建投資不及預期,西南供需不及預期。

  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次審慎推薦-A評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【10:19 華致酒行(300755):營收&利潤雙雙超預期 業績持續加速增長凸顯酒類流通第一股渠道價值】

  10月23日給予華致酒行(300755)買入評級。

  風險提示:白酒行業劇烈變革,老舊市場進展不達預期。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、2次買入-A評級。


【10:19 寧波高發(603788):19Q3業績增速同比轉正環比回暖】

  10月23日給予寧波高發(603788)買入評級。

  投資建議:汽車行業去庫結束,迎接加庫周期,有望迎行業持續恢復期。公司早年為自主崛起與變速器產業鏈升級的交叉受益者,今年受制于自主品牌業績大幅下滑。該機構認為隨行業和自主品牌銷量轉暖,有望驅動公司業績估值雙升。由于此前對今年車市過于樂觀,下調公司19-20 年歸母凈利潤,由2.74、3.12 億元下調至2.0、2.6 億元,對應EPS 為0.87、1.12 元/股。由于公司股價距上一次評級時有所回調,且目前行業較之前正逐步回暖,行業內可比公司的估值中樞均有所提升。給予公司主要可比公司2020年的16 倍PE,對應目標價18 元,將公司評級由“增持”上調至“買入”。

  風險提示:汽車產銷、新客戶拓展、變速操縱器升級速度不及預期等
  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次審慎增持評級、2次增持評級。


【10:19 張家港行(002839):營收高增延續 資產質量持續改善】

  10月23日給予張家港行(002839)買入評級。

  投資建議:小微金融戰略成效突出,或成小微銀行新標桿張家港行19Q3 營收增速高達38.75%,主要系小微金融戰略成效突出,在“資產荒”環境下為其貸款投放提供充足的優質資產,未來有望成為小微銀行新標桿。該機構預測張家港行 19/20 年盈利增速為16.9%/16.7%,維持1.5倍19 年PB 估值,對應股價8.43 元/股,較當前約46%的上漲空間,維持“買入”評級。

  風險提示:資產質量大幅惡化;零售轉型不及預期。

  該股最近6個月獲得機構15次增持評級、2次買入評級。


【10:19 通化東寶(600867):胰島素增速企穩 傳統業務及銷售費用投入影響利潤增速】

  10月23日給予通化東寶(600867)買入評級。

  盈利預測與投資建議:該機構預計2019-2021 年公司營業收入為29.01、34.48、39.38 億元,同比增長7.72%、18.87%、14.21%,歸屬母公司凈利潤為9.89、12.44、15.20 億元,同比增長17.89%、25.79%、22.24%,對應EPS 為0.49、0.61、0.75 元。公司是國產二代胰島素產品市占率第一的龍頭企業,2019 年新產品甘精胰島素有望上市,維持“買入”評級。

  風險提示:二代胰島素競爭加劇的風險;新產品獲批不及預期的風險;慢病管理平臺發展不及預期的風險;管理層調整不及預期的風險;藥品招標降價的風險。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


【10:18 華致酒行(300755):Q3業績超預期 線上線下聯動空間廣闊】

  10月23日給予華致酒行(300755)買入評級。

  投資建議:公司系國內酒類流通領域首家A 股上市企業,產品保真客戶口碑佳,以白酒為主品類并積極拓展。酒類流通行業整合能力強大:上游建立精品酒水全產品體系,與知名酒企合作推出定制酒,下游渠道持續擴張并加速全渠道融合,后臺物流供應鏈能力不斷強化,未來擴張空間巨大。三季度公司業績超預期,再次驗證公司成長能力。該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為3.2、4.1、5.0 億,對應PE 分別為32X、25X、21X,維持“買入”評級。

  風險因素:行業競爭加劇;居民酒類消費需求下降;渠道擴張不及預期;上游酒企議價能力大幅增強
  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、2次買入-A評級。


【10:18 恩華藥業(002262):業績增長符合預期 盈利能力持續提升】

  10月23日給予恩華藥業(002262)買入評級。

  盈利預測及投資評級
  風險提示:集采等政策對公司品種價格和市占率產生大幅影響;招標進展不及預期;新藥研發不及預期;一致性評價工作不及預期。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次增持評級、2次謹慎推薦評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【10:18 金域醫學(603882):業績持續釋放 龍頭價值凸顯】

  10月23日給予金域醫學(603882)買入評級。

  金域醫學是國內ICL 行業成立最早、規模最大、技術實力最強的第三方醫學實驗室,該機構看好第三方檢驗醫學在國內的長期前景,上調公司2019-2021 年盈利預測,預計2019-2021 年盈利分別為4.12 億元、5.21 億元和6.48 億元,同比增長76.7%、26.4%和24.4%(原預測為3.15 億、4.04 億和5.08 億,同比增長35.2%、28.0%和25.8%),每股EPS 為0.90 元、1.14 元和1.42 元,當前股價對應2019-2021 年分別為65、52 和41 倍PE,維持給予買入評級。

  風險提示:1.行業競爭加劇致檢驗服務與醫院結算價格下滑幅度超出預期
  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、7次增持評級、3次謹慎推薦評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級。


【10:18 中聯重科(000157):工程機械后周期產品發力 PC塔機需求爆發】

  10月23日給予中聯重科(000157)買入評級。

  投資建議:預計公司2019-2021 年收入407/486/545 億元,增長42%/19%/12%;凈利潤分別為43/54/61 億元, 增長115%/25%/12%, 復合增速44%。EPS 為0.55/0.69/0.78 元;PE 為10.7/8.5/7.6 倍,2019 年PB 為1.1 倍,具備安全邊際。考慮公司在手現金充裕、挖掘機業務未來可能提升估值,給予2020 年11倍PE,6-12 月目標價7.5 元。首次覆蓋,“買入”評級。AH 股溢價率14%。

  風險提示:基建房地產投資不及預期、裝配式建筑滲透不及預期、解禁風險。

  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、13次推薦評級、7次增持評級、6次跑贏行業評級、6次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次BUY評級。


【10:18 周大生(002867)投資價值分析報告:國民珠寶品牌 賦能加盟 成長領先】

  10月22日給予周 大 生(002867)買入評級。

  風險因素:宏觀經濟增速下行;黃金價格大幅波動;低線市場競爭加劇
  投資建議:周大生競爭壁壘持續強化,基本面α屬性漸明;二股東減持已過半,預計對估值壓制有望弱化,公司估值有望逐步上修。考慮金價上行帶來毛利率提升,預計2019-2021 年公司營收56.98 億/67.08 億/77.58 億元,上調2019-2021 年EPS 預測至 1.41/1.71/2.06 元(原預測為1.38/1.69/2.03 元),鑒于公司龍頭地位和優于行業的增速,給予公司2019 年20xPE 估值,目標價28 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構51次買入評級、17次增持評級、7次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次強推評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級。


【10:18 藍思科技(300433):季度業績創新高 盈利水平修復】

  10月23日給予藍思科技(300433)買入評級。

  風險提示: 1. 5G 終端換機需求不及預期;
  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業評級、3次買入-B評級、1次推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【10:18 山東赫達(002810):業績持續高增長 未來大有可為】

  10月23日給予山東赫達(002810)買入評級。

  風險提示: 1. 纖維素醚等產品價格不及預期;2. 植物膠囊項目進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


【10:18 愛嬰室(603214):Q3展店提速 產品結構優化促業績高增長】

  10月23日給予愛 嬰 室(603214)買入評級。

  投資建議:該機構認為,短期來看,在終端需求持續承壓的背景下,母嬰行業仍具備較強的內生增長韌性;長期而言在母嬰行業中專業連鎖渠道的價值有望持續凸顯,最終帶來渠道溢價的提升。當前公司正處區域梯隊和供應鏈基礎夯實的提速展店期,未來成長性值得期待,預計2019-2021 年EPS 分別為1.53、1.89、2.36 元,給予“買入”評級。

  風險提示: 1. 出生率持續走低;
  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、21次增持評級、3次優于大市評級、2次增持-A評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。



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