中航光電:“光電轉債”贖回實施的第十八次提示性公告

時間:2019年10月24日 00:57:35 中財網
原標題:中航光電:關于“光電轉債”贖回實施的第十八次提示性公告


證券代碼:002179 證券簡稱:中航光電 公告代碼:2019-083號

可轉債代碼:128047 可轉債簡稱:光電轉債



中航光電科技股份有限公司

關于“光電轉債”贖回實施的第十八次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




特別提示:

1、“光電轉債”停止交易日:2019年10月16日

2、“光電轉債”贖回登記日:2019年10月29日

3、“光電轉債”贖回日:2019年10月30日

4、“光電轉債”贖回價格:100.20元/張(含當期應計利息,當期年利率
為0.2%,且當期利息含稅)。


5、“光電轉債”停止轉股日:2019年10月30日。


6、發行人(公司)資金到賬日:2019年11月4日

7、投資者贖回款到賬日:2019年11月6日

8、“光電轉債”持有人持有的“光電轉債”存在被質押或被凍結的,建議
在停止交易日前解除質押或凍結,以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。


9、風險提示:截至2019年10月23日收市后距離2019年10月29日(可
轉債贖回登記日)僅有4個交易日。根據贖回安排,截至2019年10月29日
收市后尚未實施轉股的“光電轉債”將按照100.20元/張的價格強制贖回,因
光電轉債”贖回價格與停止交易前的市場價格差異較大,投資者如未及時轉
股,可能面臨損失,特別提醒持有人注意在限期內轉股。本次贖回完成后,“光
電轉債”將在深圳證券交易所摘牌。




一、贖回情況概述

1、觸發贖回情形

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]1315號”文核準,公司于
2018年11月5日公開發行了1,300.00萬張可轉換公司債券,每張面值100
元,發行總額130,000.00萬元。2018年12月7日,“光電轉債”在深圳證券
交易所掛牌上市,并于2019年5月9日起進入轉股期。根據《中航光電科技
股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明
書》”),光電轉債初始轉股價格為40.26元/股。2019年5月17日,公司實施
2018年度權益分派,光電轉債的轉股價格調整為30.87元/股,詳見公司2019
年5月13日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于“光
電轉債”轉股價格調整的公告》(公告編號:2019-039)。


公司股票自2019年8月2日至2019年9月12日的連續三十個交易日中,
有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格30.87元/股的130%(即40.13
元/股),已經觸發《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。


2019年9月16日,公司召開第五屆董事會第二十九次會議審議通過了《關
于提前贖回已發行可轉換公司債券“光電轉債”的議案》,決定行使“光電轉
債”有條件贖回權,對贖回日前一交易日收市后登記在冊的“光電轉債”進行
全部贖回。


2、贖回條款

《募集說明書》對有條件贖回條款的相關約定如下:

在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現
時,公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股
的可轉換公司債券:

1)在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,如果公司股票連續三十個交
易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含


130%)。


2)當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。


當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365

IA:指當期應計利息;

B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債
票面總金額;

i:指可轉換公司債券當年票面利率;

t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷
天數(算頭不算尾)。


若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易
日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格
和收盤價格計算。


二、贖回實施安排

1、贖回價格的確定依據

根據《募集說明書》中關于有條件贖回條款的約定,“光電轉債”贖回價
格為100.20元/張。計算過程如下:

當期應計利息的計算公式為:IA=B*i*t/365,其中:

計息天數:從上一個付息日(2018年11月5日)起至本計息年度贖回日
(2019年10月30日)止的實際日歷天數為359天(算頭不算尾)。


當期利息IA=B*i*t/365=100*0.2%*359/365=0.20元/張

贖回價格=債券面值+當期利息=100.20元/張

對于持有“光電轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人,利息所
得稅由證券公司等兌付派發機構按20%的稅率代扣代繳,扣稅后實際每張贖回
價格為100.16元;對于持有“光電轉債”的合格境外投資者(QFII和RQFII),
根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》(財稅


〔2018〕108號)規定,暫免征收企業所得稅和增值稅,每張贖回價格為100.20
元;對于持有“光電轉債”的其他債券持有者,自行繳納債券利息所得稅,每
張贖回價格為100.20元。扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司核準的價格為準。


2、贖回對象

贖回登記日(2019年10月29日)收市后登記在冊的所有“光電轉債

持有人。


3、贖回程序及時間安排

(1)公司在首次滿足贖回條件后的5個交易日內(即2019年9月16日
至9月20日)在中國證監會指定的信息披露媒體上至少刊登三次贖回實施公
告,通告“光電轉債”持有人本次贖回的相關事項。


(2)“光電轉債”于2019年10月16起停止交易。


(3)2019年10月30日為“光電轉債”贖回日。公司將全額贖回截至贖
回登記日(贖回日前一交易日:2019年10月29日)收市后登記在冊的“光
電轉債”。自2019年10月30日起,“光電轉債”停止轉股。本次有條件贖回
完成后,“光電轉債”將在深圳證券交易所摘牌。


(4)2019年11月4日為發行人(公司)資金到賬日。


(5)2019年11月6日為贖回款到達“光電轉債”持有人資金賬戶日,
屆時“光電轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“光電轉債”持有人
的資金賬戶。


(6)公司將在本次贖回結束后7個交易日內在中國證監會指定的信息披
露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。


4、咨詢方式

咨詢部門:股東與證券事務辦公室

咨詢電話:0379-63011079


三、其他需說明的事項

1、“光電轉債”已于2019年10月16日當天停止交易,債券持有人持有
的“光電轉債”存在被質押或被凍結的,建議在停止轉股日前解除質押或凍結,
以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。


2、債券持有人可以在2019年10月29日收市前將自己賬戶內的“光電轉
債”全部或部分申請轉為公司股票,具體轉股操作建議持有人在申報前咨詢開
證券公司


3、轉股時不足一股金額的處理方法

可轉債持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換一股的可轉
債余額,公司將按照深交所等部門的有關規定,在可轉債持有人轉股日后的五
個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面金額以及利息。


特此公告。






中航光電科技股份有限公司董事會

二〇一九年十月二十四日


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